Finanční poradci

Důvěra klientů se buduje
pravidelnou komunikací.

Quanda je marketingová platforma, která pomáhá finančním poradcům udržet dlouhodobý vztah s každým klientem.

CRM integrace Zaškolení v ceně Česká podpora
Quanda pro finanční poradce – e-mail editor
Jak na to

5 kroků, jak z jednorázových smluv vybudovat dlouhodobá partnerství

Klient, o kterého se nikdo nestará, podepíše příští smlouvu jinde. Pravidelná a relevantní komunikace udrží vaše jméno v jeho hlavě — a přivede vám doporučení.

Systematický sběr kontaktů
01

Systematický sběr a správa kontaktů

Databáze klientů a zájemců je základ vaší praxe. Quanda vám pomůže ji udržet aktuální, segmentovanou a připravenou k použití.

  • Formuláře pro zájemce o konzultaci nebo dotazníky finanční situace.
  • Automatické zařazení kontaktů podle sjednaných produktů a životní fáze.
  • Okamžité potvrzení zájemci a notifikace poradci na nový lead.
Cílené kampaně podle životní situace
02

Cílené kampaně podle životní situace klienta

Mladá rodina řeší hypotéku a pojištění, klient před penzí rentu. Quanda pomůže každému poslat téma, které právě teď řeší.

  • Kampaně podle produktů, které klient má — i těch, které mu chybí.
  • Automatické oslovení před koncem fixace hypotéky nebo výročím smlouvy.
  • Obsah reagující na životní situace — rodina, bydlení, zajištění na stáří.
Obchodní automatizace
03

Automatická obchodní komunikace bez ruční práce

Follow-upy, revize a připomenutí si Quanda pohlídá za vás. Vy se soustředíte na schůzky a poradenství.

  • Follow-up e-maily po schůzce se shrnutím a dalšími kroky.
  • Automatická připomenutí pravidelných revizí smluv a portfolia.
  • Reaktivační kampaně pro klienty, se kterými jste dlouho nemluvili.
Edukace klientů
04

Edukace, která buduje důvěru a expertní pozici

Klienti nekupují produkty, kupují jistotu, že se o ně někdo stará. Pravidelný odborný obsah z vás dělá poradce, kterému se věří.

  • Pravidelný newsletter s novinkami ze světa financí a investic.
  • Vysvětlující seriály k produktům a finančnímu zdraví domácnosti.
  • Upozornění na legislativní změny, které se klientů týkají.
Zpětná vazba a doporučení
05

Zpětná vazba, která přináší doporučení

Nejlepší zdroj nových klientů je doporučení od těch spokojených. Quanda vám pomůže spokojenost měřit a proměnit ji v reference.

  • Automatický dotazník spokojenosti po schůzce nebo vyřešení případu.
  • Rychlé zachycení nespokojenosti dříve, než klient odejde.
  • Automatická prosba o doporučení u spokojených klientů.
CRM integrace

Propojeno s vašimi oblíbenými CRM

Synchronizace kontaktů. Zápis odeslaných kampaní. Pokročilé automatizace.

Raynet CRM Pipedrive Helios iNuvio BlueJet CRM
Efektivní využití dat Quanda HUB

Propojte Quandu s vaším CRM a komunikujte na základě skutečných dat

Data o smlouvách, výročích nebo fixacích mohou automaticky spouštět přesně cílenou komunikaci, a to bez ruční práce poradce. Zpracovaná data navíc personalizují obsah každého e-mailu na míru příjemci.

Personalizace komunikace podle dat z CRM Personalizace komunikace podle dat z CRM
Co získáte

Výsledky, které můžete očekávat

15–25 %
více sjednaných schůzek díky systematickému follow-upu
až 65 %
otevíratelnost kampaní cílených na životní situaci klienta
20–30 %
vyšší retence klientů díky pravidelné péči
hodiny
ušetřené každý týden díky automatizaci rutinní komunikace
Implementace

Jednoduchá implementace ve 4 krocích

Vše je připraveno. Stačí jen začít.

1
Propojíme Quandu s vaším CRM nebo systémem pro správu smluv.
2
Pomůžeme vám s tvorbou formulářů, e-mailů i dotazníků.
3
Společně nastavíme a spustíme scénáře automatizací.
4
Ukážeme vám, jak průběžně sledovat a vyhodnocovat výsledky.
Chcete ukázku?

Představení Quandy
za 30 minut

Pokud chcete vědět, jak Quanda funguje a jak ji můžete využívat ve vaší firmě, rádi vám vše ukážeme „naživo“. Konkrétní příklady zaměřené na váš obor.

  • Najdeme společný termín a čas, který vám bude vyhovovat.
  • Během 30 minut vám ukážeme, co Quanda umí a jak funguje.
  • Zodpovíme vaše otázky.
Jan Spáčil
Jan Spáčil
CEO
Eva Jordánová
Eva Jordánová
Obchodní ředitelka

Vyberte si termín

30minutová online ukázka

Rezervovat
Řekli o nás

Stovky firem, jeden společný pocit

Přečtěte si, co vlastními slovy oceňují marketéři na každodenní práci s Quandou nejvíce.

Petr Musil
Petr Musil
LiteCom s.r.o.
03.12.2013

200 nových zákazníků díky Quandě

„LiteCom s.r.o. za dobu své existence dokázal pomoci 720 firmám, asi dvěma stům z nich díky tomu, že používáme Quandu. A to už 8 let.“
Barbora Hartmannová
Barbora Hartmannová
Performia, spol. s r.o.
03.09.2012

Quanda má skvělou zákaznickou podporu

„Quanda je tvořena českým týmem, který vám pomůže, kdykoli jim zavoláte, snaží se vyhovět vašim požadavkům a neustále se snaží posouvat dál a zlepšovat se.“
Alžběta Horáková
Alžběta Horáková
VETOS group s.r.o.
28.02.2019

Velké díky, rozesílka se nyní pro nás stává zábavou

„Řešení bylo celou dobu vedle mě, jen jsem si na to musela sama přijít. Velké díky, rozesílka se nyní pro nás stává zábavou, nástroj je intuitivní a přehledný.“
Jana Duchoňová
Jana Duchoňová
TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o.
05.03.2019

Celkově se mi na Quandě líbí jejich firemní kultura

„Líbí se mi statistiky a šablony pro hromadné e-maily. Celkově se mi na Quandě líbí jejich firemní kultura a přátelské vztahy jak uvnitř firmy, tak se zákazníky.“
Ondřej Svatoň
Ondřej Svatoň
Kočičí přání, z.s.
25.04.2022

Díky Quandě můžeme lépe oslovovat potenciální dárce

„Díky Quandě můžeme lépe oslovovat potenciální dárce. Daří se nám stále zvyšovat intenzitu komunikace a čtenost, a tím vybírat i více prostředků pro opuštěná zvířata.“
Ing. Dominika Netryová
Ing. Dominika Netryová
Unomedical s.r.o., Convatec
03.07.2022

Páči sa nám záujem celého tímu v Quande

„Páči sa nám záujem celého tímu v Quande. Vždy sa uistí, či nám všetko funguje tak ako má a či nepotrebujeme s niečím pomôcť. Komunikácia s tímom je výborná, efektívna a veľmi nápomocná.“
Gabriela Ciklová
Gabriela Ciklová
DITON s.r.o.
11.02.2020

Díky náhodě mám nyní v ruce mnohem efektivnější nástroj

„Převést všechny papírové dotazníky do elektronické podoby, aniž by lidský faktor nebyl chybový, zabralo neskutečného času. Díky náhodě mám nyní v ruce mnohem efektivnější nástroj, Quandu.“
Ing. Jana Fillová
Ing. Jana Fillová
Datascan, s.r.o.
31.05.2016

Rozhraní je velmi jednoduché a intuitivní

„Quanda nabízí možnost přehledně třídit kontakty do skupin. Rozhraní je velmi jednoduché a intuitivní, vytvářet e-maily může téměř kdokoliv bez dlouhého zaškolování. A třešničkou na dortu je český support.“
Tomáš Hubka
Tomáš Hubka
Delfín travel s.r.o.
04.04.2013

Začínali jsme s asi 600 kontakty. Dnes jich máme 71 tisíc

„Díky Quandě nám také permanentně narůstá počet e-mailových adres a aktivních čtenářů našich zpráv. Začínali jsme na počtu zhruba 600 a nyní je to kolem 71 000 čtenářů, což je naprostá paráda.“
Dominika Pašková
Dominika Pašková
Perfect World s.r.o.
08.11.2022

Quanda umí e-mailové kampaně, dotazníky i formuláře

„Nejvíce se nám líbí, že Quanda neumí jenom e-mailové kampaně, ale nabízí například dotazníky, se kterými hodně pracujeme, formuláře, které nám rychle umožní získat nové kontakty pod kontrolu a v neposlední řadě je skvělé štítkování a správa kontaktů.“
Martina Lepáčeková
Martina Lepáčeková
GUMEX SK, spol. s r.o.
30.10.2024

Jednoduchý a skvelý spôsob ako pracovať s mailingom

„Jednoduchý, prehľadný a skvelý spôsob ako pracovať s mailingom a databázami zákazníkov. Pre mňa je dôležité, že vždy sú ochotní počúvať a riešiť problémy, ktoré sa občas vyskytnú. Som vďačná aj za to, že sami aktívne zavolajú a pýtajú sa... to si veľmi cením.“
Blanka Slotová
Blanka Slotová
LR health and beauty
17.03.2021

Quanda mi pomohla ke zvýšení obratu i lepší odezvě

„Na Quandě mě nejvíce baví její intuitivní řešení a perfektní podpora v případě potíží. Po dvou letech používání Quandy si neumím představit vrátit se k původnímu, jaksi chaotickému systému. Výsledky Quandy se projevily samozřejmě i zvednutím obratu a lepší odezvou zákazníků i leadů.“
Karolína Machová
Karolína Machová
TC MACH, s.r.o.
07.08.2024

Quanda mě nadchla svým snadným používáním

„Quanda mě nadchla svým intuitivním rozhraním a snadným používáním, což výrazně usnadňuje e-mailovou komunikaci. Quanda umožňuje přehledně třídit kontakty do skupin, to je pro naši společnost velmi důležité. Díky české podpoře a efektivitě tohoto programu se pro mě stalo posílání e-mailů opravdovou zábavou.“
Michaela Tejchmanová
Michaela Tejchmanová
LITE Pardubice
08.10.2024

Velmi oceňuji, že přichází stále nová vylepšení

„Quandu využívám v naší firmě již několikátým rokem a jsem s touto službou naprosto spokojena. Velmi oceňuji, že přichází stále nová vylepšení a usnadnění práce s emaily. Nedávno například náhled textu emailů přímo v jejich seznamu. Kdykoliv jsem potřebovala poradit, dostala jsem rychlou a jasnou odpověď.“
Jan Piťha
Jan Piťha
Backbone s.r.o.
05.04.2021

Quanda se neustále vyvíjí a práce s ní je stále jednodušší

„Díky Quandě se nám podařilo dostat naši firmu do povědomí veřejnosti, a to úplně jednoduše. Vytvořili jsme z videí e-mailový seriál, který se automaticky rozesílá zákazníkům. Z těchto e-mailů jsme získali nejrůznější statistiky, zpětnou vazbu od zákazníků a podařilo se nám s nimi výrazně lépe komunikovat.“
Bc. Tomasz Glac
Bc. Tomasz Glac
Koeximpo, spol. s r.o.
05.04.2021

Příprava našich kampaní je nyní mnohem snazší

„Oceňujeme intuitivní zpracování obsahu a připravené návody, které nám při seznamování se s funkčností Quandy pomohly. Neocenitelné jsou pro nás statistiky kampaní. Spektrum nástrojů Quandy je široké, moduly, které využíváme, zlepšily naši komunikaci. Quandu můžeme doporučit jako vhodný nástroj pro zkvalitnění prodeje a řízení vztahů se zákazníky.“
Ing. Katarína Štrbáková
Ing. Katarína Štrbáková
LORIKA
29.10.2024

Vieme vytvárať profesionálne kampane

„Quandu používame už 8 rokov. Oceňujeme na nej, že vieme vytvárať profesionálne kampane bez nutnosti špeciálnych technických znalostí. Využívame aj možnosť vytvárania dotazníkov, na základe ktorých dokážeme získať informácie o produktoch a kvalite našich služieb. Veľkou výhodou je možnosť rozdelenia kontaktov do rôznych kategórií, čo výrazne zvyšuje relevantnosť našich kampaní.“
Pavla Rucká
Pavla Rucká
Print Partners
28.07.2018

Vytváření e-mailů a dotazníků je v Quandě velmi jednoduché

„Quanda nám prostě pomáhá nejen vylepšovat naše služby, ale také efektivně oslovovat naše stávající a potenciální zákazníky. Já osobně velmi oceňuji přehledné statistiky, které Quanda vytváří automaticky při každé e-mailové kampani. Sledujeme například počet otevřených e-mailů nebo prokliky na naše webové stránky a díky tomu můžeme zhodnotit úspěšnost každé kampaně.“
Lukáš Beňovský
Lukáš Beňovský
OK VITAMINS s.r.o.
17.03.2021

A hneď vám musím povedať, že som spokojne prekvapený

„Neviem ešte presne čo a ako funguje ale poslal som prvý mail a na jeho základe mi prišli objednávky od zákazníkov ktorý si už neobjednali pár rokov (ja ich volám stratený zákazníci) a na ktorých mi zisk pokryl rok a pol používania vášho produktu. A to som posielal často maily rôznymi kanálmi. Tak že sa veľmi teším na ďalšie používanie vášho programu a na ďalšiu spoluprácu s vami.“
Radka Šimandlová
Radka Šimandlová
Koito Czech s.r.o.
11.07.2024

Díky video nápovědě jsem se s Quandou okamžitě skamarádila

„Kvůli nečekanému výpadku kolegyně bylo nutné, abych se s Quandou naučila co nejrychleji pracovat. Velmi mi v tom pomohla skvěle zpracovaná videa, díky nimž jsem se s Quandou okamžitě skamarádila a pochopila základní principy fungování. Další používání pak již bylo a je velmi intuitivní. Zatím ještě nevyužíváme všechny možnosti, které Quanda nabízí. Těším se, že je co nejdříve objevím.“
Martina Rancová
Martina Rancová
CKM SYTS
18.07.2024

Vďaka Quande nám vzrástol predaj z e-mailingu viac ako 3×

„Týmto by sme sa Vám a celému Vášmu tímu chceli poďakovať za kvalitný systém a výborný servis, ktorý nám ako užívateľom systému Quanda poskytujete. Ceníme si Váš prístup k vývoju systému Quanda - k tomu, ako pozorne počúvate naše užívateľské návrhy na zlepšenia a ako ich implementujete. V neposlednom rade si ceníme rýchlu a efektívnu podporu. Toto všetko spolu podporuje aj náš obchodný úspech. ĎAKUJEME!“
Jana Lišková
Jana Lišková
Městská knihovna Tábor
16.05.2023

Líbí se mi práce se šablonami a jednoduchost přípravy newsletteru

„Skvělé jsou statistiky, kde přesně vidím, jaký efekt měl náš newsletter a jak se odrazily provedené úpravy na úspěšnosti kampaně. Také se mi líbí práce se šablonami a jednoduchost přípravy newsletteru. A v neposlední řadě báječná technická podpora. Popravdě jsem už dostala řadu dotazů od spřátelených organizací, jak to děláme, že máme tak pěkný a graficky vyvedený newsletter. Takže za nás velká spokojenost, děkujeme!“

Pojďme začít.

ukázka pro vaši poradenskou praxi · více schůzek · klienti, kteří zůstávají